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Vous passez en moyenne 125 h par an à faire les courses*.
Combien de temps à vous occuper de votre Epargne ?

Avec le Parcours Epargne Personnalisé, les experts de la Caisse d’Epargne vous proposent une solution sur-mesure qui tient compte de votre capacité d’épargne et de vos projets.

C’est pourquoi nous avons mis en place pour vous :
Le Parcours épargne Personnalisé :

  • Un bilan
    personnalisé

  • Des simulations
    d’investissements
    selon vos projets

  • De nombreuses
    solutions de placements
    pouvant s’adapter
    à vos objectifs

La recherche de performance sur les marchés financiers vous expose à un risque de perte en capital.

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Une approche personnalisée :
mieux vous comprendre
pour mieux vous orienter

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Lorsqu’il s’agit d’épargne financière, nous veillons donc soigneusement à :

  • Faire le point ensemble sur votre situation personnelle et vos connaissances des marchés financiers.
  • Évaluer avec vous votre capacité d’épargne pour tenter de dynamiser vos placements grâce à un questionnaire complet.
  • Définir vos projets à court, moyen et long terme.
  • Vous faire une recommandation personnalisée avec des solutions de placement adaptées à votre situation et à vos besoins.
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Des outils à votre disposition :
les placements financiers…
C’est pas si sorcier !

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Unités de compte, support en euros, FCP, SCPI, assurance vie… Ces termes ne vous parlent pas ? C’est pourquoi nous mettons à votre disposition un guide explicatif afin mieux en comprendre les caractéristiques.

Vous avez encore des interrogations ? N’hésitez pas à questionner votre conseiller.

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De multiples solutions
pour concrétiser votre
projet d’épargne

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Pour préparer votre avenir, assurer celui de vos proches, anticiper votre retraite… Vous avez autant de raisons d’épargner que nous avons de solutions à vous proposer !
Et pour vous garantir une expérience réussie la transparence des informations est essentielle. Lors de votre parcours épargne personnalisé nous mettons donc à votre disposition :

  • Une documentation produit standardisée
  • Le détail de l’ensemble des frais
  • Un reporting annuel
  • La possibilité de mettre en place des alertes en cas de baisse des marchés financiers afin, par exemple, de sécuriser vos plus-values.
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Gestion Privée caisse d’epargne

Assurance vie, investissement immobilier, épargne, gestion financière...

* Source : Moyenne annuelle sur la base de l’Etude Insee Première « Le temps des courses depuis 1974 » publiée en Janvier 2015.